Éste es un caso real que demuestra cómo fue que -al calcular el ROI en una Universidad Pública– se mejoró el Rendimiento de su Presupuesto y cómo fue posible calcularlo con facilidad para lograr un salto cuali-cuantitativo en su Plan Estratégico 2011-2016.

Para ejecutar el Plan Estratégico y los Objetivos del Mapa Estratégico, se deben invertir recursos (Gente, Tiempo, Dinero).

Dentro de todo este contexto, es necesario introducir el factor dinerario como determinante, a los efectos de poder analizar la factibilidad de ejecutar aquellos planes de acción que tienen vinculadas inversiones.

Me refiero al costo de las actividades a realizar en cada uno de los planes de acción, contraponiendo el beneficio social a lograr (no hablamos de rentabilidad en el caso de una Universidad, ya que su éxito se mide por la Misión para la cual fue creada).

Un caso real

Te presentaremos el caso de una Universidad que estaba logrando avances en algunos de sus Planes. Pero esos avances no llegaban a satisfacer ni al Rector ni a los Profesionales del Área de Planificación Estratégica de la Universidad.

Estos son algunos de los números logrados en un periodo de 12 meses:

• Costo por alumno al inicio de la Consultoría: $526
• Costo por alumno al periodo 12: $364
• Ahorro logrado en el Presupuesto de la Universidad: $536 842
• ROI de la ejecución de todos los planes de acción para lograr los objetivos del Mapa Estratégico de la Universidad: 22.3%

Plantilla «Resultados»

Esta Plantilla del Software ROI ayudó a los Profesionales del Área de Planificación Estratégica a ingresar las metas para cada uno de los 12 periodos. Se visualizó así el resultado en alertas de colores (rojo, amarillo y verde) según los parámetros que aprobó el Rector de la Universidad.

La plantilla del software acepta que los resultados a ingresar puedan ser:

• Crecientes (C)
• Decrecientes (D)
• Constantes y crecientes (C)
• Constantes y decrecientes (D)
• Estacionario o Intermitentes: solo en algunos de los 12 periodos

Pantalla «Graficar para monitorear»

Cada Indicador tiene un gráfico que permite visualizar -periodo a periodo- «meta versus logro» o «real versus previsto».

Gráfica Inversión vs. Beneficio Económico

Esta gráfica permite observar la diferencia entre la inversión realizada para ejecutar el Plan de Acción del Mapa Estratégico a fin de lograr cada objetivo y el beneficio económico generado.

ROI de la Ejecución del Plan Estratégico Anual en la Universidad

El Software ROI -desarrollado en Excel- arrojó como resultado final del periodo de ejecución de los planes de acción del Mapa Estratégico un ROI (Retorno de la Inversión) del 22.3%.

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